8.1. Planificación de Visitas

  1. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Relaciones con Clientes”, luego seleccione la ventana “Planificación de Visita”.

    menu de adempiere

    Imagen 1. Menú de ADempiere

  2. Podrá visualizar la ventana “Planificación de Visita”, con los diferentes registros de planificación de visitas en ADempiere. Donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro de planificación.

    icono registro nuevo

    Imagen 2. Icono Registro Nuevo

  3. Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando la planificación de visitas.

    campo organización

    Imagen 3. Campo Organización

  4. Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas a la cual se le esta realizando la planificación de visitas.

    campo región de ventas

    Imagen 4. Campo Región de Ventas

  5. Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el socio del negocio vendedor al cual se le esta realizando la planificación de visitas.

    campo agente comercial

    Imagen 5. Campo Agente Comercial

  6. Introduzca en el campo “Código”, el código para el registro de planificación que se encuentra realizando.

    campo código

    Imagen 6. Campo Código

  7. Seleccione en el campo “Tipo de Visita”, el tipo de visita que se encuentra planificando.

    campo tipo de visita

    Imagen 7. Campo Tipo de Visita

  8. Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio de la planificación de visitas que se encuentra realizando.

    campo válido desde

    Imagen 8. Campo Válido Desde

  9. Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción que explique de forma clara y general, la planificación que se encuentra realizando.

    campo descripción

    Imagen 9. Campo Descripción

Nota

Recuerde seleccionar el icono “Guardar Cambios”, ubicada en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro de los campos de la ventana “Planificación de Visita”.

  1. Seleccione la pestaña “Línea de Planificación”, para crear los diferentes registros de planificación de visitas correspondiente al tipo de visita seleccionada en el campo “Tipo de Visita”.

    pestaña línea de planificación

    Imagen 10. Pestaña línea de planificación

  2. Podrá visualizar el campo “Planificación de Visita”, el registro en el que se encuentra creando la planificación de visitas.

    campo planificación de visita

    Imagen 11. Campo Planificación de Visita

  3. Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente al cual se le encuentra planificando la visita.

    campo socio del negocio cliente de la pestaña

    Imagen 12. Campo Socio del Negocio

  4. Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de ubicación del socio del negocio seleccionado en el campo “Socio del Negocio”.

    campo dirección del socio del negocio

    Imagen 13. Campo Dirección del Socio del Negocio

  5. Seleccione en el campo “Dirección Factura”, la dirección a la cual se va a realizar la visita que se encuentra planificando.

    campo dirección factura

    Imagen 14. Campo Dirección Factura

  6. Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas de la localización a la cual se va a realizar la visita que se encuentra planificando.

    campo región de ventas de la pestaña

    Imagen 15. Campo Región de Ventas

  7. Seleccione en el campo “Usuario”, el socio del negocio vendedor que va a realizar la visita que se encuentra planificando.

    campo usuario

    Imagen 16. Campo Usuario

  8. Seleccione en el campo “Tipo de Frecuencia”, la frecuencia con la cual se va a realizar la visita que se encuentra planificando.

    campo tipo de frecuencia

    Imagen 17. Campo Tipo de Frecuencia

  9. Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio de la planificación de visitas que se encuentra realizando.

    campo válido desde de la pestaña

    Imagen 18. Campo Válido Desde

  10. Introduzca en el recuadro ubicado del lado derecho del campo “Fecha de Inicio”, la hora de inicio de la visita que se encuentra planificando.

    campo fecha de inicio

    Imagen 19. Campo Fecha de Inicio

  11. Introduzca en el recuadro ubicado del lado derecho del campo “Final de Tiempo”, la hora de finalización de la visita que se encuentra planificando.

    campo final de tiempo

    Imagen 20. Campo Final de Tiempo

  12. Introduzca en el campo “Secuencia”, la secuencia en la cual se va a realizar la visita al socio del negocio cliente seleccionado en el campo “Socio del Negocio”.

    campo secuencia

    Imagen 21. Campo Secuencia

    Nota

    La secuencia indica el orden en el que se van a realizar las visitas a los socios del negocio involucrados en la planificación que se encuentra realizando.

  13. Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción que explique de forma clara y específica, la planificación que se encuentra realizando.

    campo descripción de la pestaña

    Imagen 22. Campo Descripción

  14. Por último, podrá visualizar el grupo de checklist de la semana, donde debe tildar los días en los cuales se va a realizar la visita al socio del negocio cliente seleccionado en el campo “Socio del Negocio”.

    grupo de checklist de la semana

    Imagen 23. Grupo de Checklist

Nota

Recuerde seleccionar el icono “Guardar Cambios”, ubicada en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro de los campos de la ventana “Planificación de Visita”.

  1. Seleccione la pestaña “Secuencia”, para visualizar la secuencia de los diferentes registros de planificación de visitas correspondiente al tipo de visita seleccionada en el campo “Tipo de Visita”.

    pestaña secuencia

    Imagen 24. Pestaña Secuencia