Orden de Venta
Una orden de venta es un documento elaborado para autorizar la venta de los productos y servicios que contiene, el mismo puede ser utilizado como pedido, pre factura o cotización. Desde una orden de venta se pueden generar entregas, guias y facturas.
El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para generar en ADempiere una orden de venta, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.
- Registro de Orden de Venta
- Validación de Inventario en Orden de Venta
- Funcionalidad de la Validación
Registro de Orden de Venta
Ubique y seleccione en el menú de ADempiere la carpeta Gestión de Ventas, luego seleccione la carpeta Órdenes de Venta, por último seleccione la ventana Órdenes de Venta.
Imagen 1. Menú de ADempiere
Seleccione el icono Registro Nuevo en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar un nuevo documento.
Imagen 2. Icono Registro Nuevo
Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual esta realizando el documento Orden de Venta.
Imagen 3. Campo Organización
Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento Destino, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
Imagen 4. Campo Tipo de Documento Destino
Seleccione en el campo Fecha de la Orden, la fecha en la que es ordenado por el cliente el producto o servicio.
Imagen 5. Campo Fecha de la Orden
Seleccione en el campo Fecha Prometida, la fecha en la que es prometido el producto o servicio al cliente.
Imagen 6. Campo Fecha Prometida
Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio cliente al cual se le realizará la venta.
Imagen 7. Campo Socio del Negocio
Seleccione en el campo Socio del Negocio a Facturar, el socio del negocio a ser impreso en la factura.
Imagen 8. Campo Socio del Negocio a Facturar
Seleccione en el campo Dirección del Socio del Negocio, la dirección de localización del socio del negocio.
Imagen 9. Campo Dirección del Socio del Negocio
Seleccione en el campo Dirección Factura, la dirección a ser impresa en la factura para la entrega del producto o servicio.
Imagen 10. Campo Dirección Factura
Seleccione en el campo Usuario, el usuario de contacto con el socio del negocio cliente al cual se le realizará la venta.
Imagen 11. Campo Usuario
Seleccione en el campo Contacto Entrega Directa, el usuario de contacto con el socio del negocio cliente al cual se le realizará la venta.
Imagen 12. Campo Contacto Entrega Directa
Seleccione en el campo Regla de Entrega, la opción de cómo serán entregados los productos y servicios al socio del negocio cliente.
Imagen 13. Campo Regla de Entrega
Seleccione en el campo Prioridad, la prioridad que tiene la orden de venta que se esta realizando.
Imagen 14. Campo Prioridad
Seleccione en el campo Almacén, el almacén donde se encuentra el producto o servicio que se va a vender.
Imagen 15. Campo Almacén
Seleccione el checklist Entrega Directa, para indicar que el documento será enviado del vendedor directamente al socio del negocio cliente.
Imagen 16. Campo Entrega Directa
Seleccione en el campo Vía de Entrega, la opción de cómo serán entregados los productos y servicios al socio del negocio cliente.
Imagen 17. Campo Vía de Entrega
Seleccione en el campo Regla de Costo de Flete, la regla para cargar los costos del flete de los productos y servicios al socio del negocio cliente.
Imagen 18. Campo Regla de Costo de Flete
Seleccione en el campo Regla de Facturación, la opción de cómo serán facturados los productos y servicios al socio del negocio cliente.
Imagen 19. Campo Regla de Facturación
Seleccione en el campo Lista de Precios, la lista de precios que será utilizada para la venta de los productos y servicios al socio del negocio cliente.
Imagen 20. Campo Lista de Precios
Seleccione en el campo Moneda, la moneda que será utilizada para la venta de los productos y servicios al socio del negocio cliente.
Imagen 21. Campo Moneda
Seleccione en el campo Agente Comercial, el agente comercial o vendedor asignado a la región de ventas del socio del negocio cliente.
Imagen 22. Campo Agente Comercial
Seleccione el checklist Imprimir Descuento, para imprimir el descuento en los documentos de orden de venta y factura.
Imagen 23. Campo Imprimir Descuento
Seleccione en el campo Término de Pago, la opción de cómo serán pagados los productos y servicios por el socio del negocio cliente.
Imagen 24. Campo Término de Pago
Introduzca en el campo Código de Promoción, el código de promoción existente al momento de la venta.
Imagen 25. Campo Código de Promoción
Seleccione en el campo Tipo de Pago, el tipo del pago de los documentos de orden de venta y factura.
Imagen 26. Campo Tipo de Pago
Seleccione en el campo Centro de Costos, el elemento definido para la combinación de cuentas.
Imagen 27. Campo Cantro de Costos
Seleccione en el campo Actividad, la actividad del negocio utilizada para el costeo.
Imagen 28. Campo Actividad
Seleccione el icono Guardar Cambios en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro de la pestaña Orden.
Imagen 29. Icono Guardar
Seleccione la pestaña Línea de la Orden y proceda al llenado de los campos correspondientes.
Imagen 30. Pestaña Línea de la Orden
Seleccione en el campo Producto, el producto o servicio a vender al socio del negocio cliente.
Imagen 31. Campo Producto
Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción sobre el producto o servicio seleccionado para la venta.
Imagen 32. Campo Descripción
Seleccione en el campo Cantidad, la cantidad a vender del producto o servicio seleccionado.
Imagen 33. Campo Cantidad
Seleccione en el campo UM, la unidad de medida a vender del producto o servicio seleccionado.
Imagen 34. Campo UM
Introduzca en el campo Precio, el precio por unidad de medida del producto o servicio seleccionado para la venta.
Imagen 35. Campo Precio
Seleccione en el campo Impuesto, el impuesto a ser aplicado al producto o servicio seleccionado.
Imagen 36. Campo Impuesto
Podrá apreciar en el campo Neto de Línea, el monto neto del producto por la cantidad ingresada.
Imagen 37. Campo Neto de Línea
Regrese a la ventana principal Orden y seleccione la opción Completar.
Imagen 38. Opción Completar
Seleccione la acción Completar y la opción OK, para completar el documento.
Imagen 39. Opción Completar
Validación de Inventario en Orden de Venta
Para validar la disponibilidad de los productos en las ventas por medio de las órdenes de venta, ya sea desde la ventana Órdenes de Venta o desde el formulario Punto de Venta, ERPyA realizó una actualización en los tipos de documentos de órdenes de venta. Dicha actualización consta de un check que establece como regla principal la disponibilidad en almacén de los productos cargados a la orden.
Imagen 1. Check Validar Disponibilidad
Note
El check Validar Disponibilidad, en los tipos de documentos se encuentra deshabilitado por defecto, permitiendo que se complete el registro de la orden de venta desde la ventana Órdenes de Venta o desde el formulario Punto de Venta, sin validar que tengan disponibilidad en almacén los productos cargados a la orden de venta.
La validación se realiza en las órdenes de ventas por medio del check Validar Disponibilidad, que se encuentra en el tipo de documento utilizado para generar dicha orden. Para que la validación funcione se debe considerar lo siguiente:
El tipo de documento debe estar marcado como Validar Disponibilidad.
La línea de la orden de venta debe tener cantidades mayores a cero.
Sólo aplica para lineas de órdenes con productos asociados.
El registro del producto debe tener habilitado el check Almacenado.
El almacén utilizado para la validación es el que se encuentra en la linea de la orden de venta.
Note
Esta configuración no aplica para las Órdenes de Devolución
Funcionalidad de la Validación
Cuando el check se encuentra habilitado, ADempiere sólo permitirá completar el registro de la orden de venta desde la ventana Órdenes de Venta, si todos los productos tienen disponibilidad en el almacén con el que se este trabajando. De no tener disponibilidad, será mostrado el siguiente mensaje:
Imagen 2. Registro desde Ventana Órdenes de Venta
Note
Para crear una orden de venta desde la ventana Órdenes de Venta, puede consultar el material Registro de Orden de Venta.
De igual manera, al estar habilitado el check sólo será agregado el producto a la línea de la orden de venta desde el formulario Punto de Venta, si el producto seleccionado tiene disponibilidad en el almacén con el que se este trabajando. De no tener disponibilidad, será mostrado el siguiente mensaje:
Imagen 3. Registro desde Formulario Punto de Venta
Note
Para crear una orden de venta desde el formulario Punto de Venta, puede consultar el material Toma de Pedido.