Saltar al contenido principal

Gestión de Financiamiento

ERP Consultores y Asociados, C.A....Alrededor de 9 minDocumentation

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de financiamiento, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

  • Definición de Costo de Cultivo
  • Crédito del Productor
  • Generar Orden de Compra desde Financiamiento Agrícola
  • Generar Anticipos desde Crédito al Productor

Definición de Costo de Cultivo

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos, por último seleccione la ventana Definición de Costo de Cultivo.

Campo
Campo

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana Definición de Costo de Cultivo, con los diferentes registros de definiciones de costos de cultivo.

Campo
Campo

Imagen 2. Ventana Definición de Costo de Cultivo

Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Campo
Campo

Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo No. del Documento, el número de documento correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 5. Campo No. del Documento

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Campo
Campo

Imagen 6. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha en la que se encuentra realizando el registro.

Campo
Campo

Imagen 7. Campo F. Documento

Seleccione en el campo Tipo de Acuerdo, el tipo de acuerdo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 8. Campo Tipo de Acuerdo

Seleccione en el campo Producto Financiero, el producto financiero correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 9. Campo Poducto Financiero

Podrá visualizar en el campo Moneda, la moneda en la que se encuentra definida para la compañía.

Campo
Campo

Imagen 10. Campo Moneda

Note

El valor de este campo cambia de manera automática, al guardar el registro de los campos de la ventana Definición de Costo de Cultivo, tomando la moneda definida en el producto financiero seleccionado.

Introduzca en el campo Monto, el monto del costo del cultivo en la moneda definida en el producto financiero seleccionado.

Campo
Campo

Imagen 11. Campo Monto

Seleccione en el campo Tipo de Conversión, el tipo de conversión correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 12. Campo Tipo de Conversión

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 13. Campo Descripción

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 14. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña Rubro Asignado y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Campo
Campo

Imagen 15. Pestaña Rubro Asignado

Seleccione en el campo Rubro, el rubro correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 16. Campo Rubro

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 17. Campo Descripción

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 18. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña principal Definición y luego seleccione la opción Completar.

Campo
Campo

Imagen 19. Pestaña Principal Definición y Opción Completar

Seleccione la acción Completar y la opción Ok.

Campo
Campo

Imagen 20. Acción Completar y Opción OK

Crédito del Productor

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos, por último seleccione la ventana Crédito del Productor.

Campo
Campo

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana Crédito del Productor, con los diferentes registros de créditos de productores.

Campo
Campo

Imagen 2. Ventana Crédito del Productor

Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Campo
Campo

Imagen 4. Campo Organización

Al guardar el registro de la ventana Crédito de Productor, podrá visualizar en el campo No. del Documento, el número de documento correspondiente a la secuencia del registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 5. Campo No. del Documento

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Campo
Campo

Imagen 6. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha en la que se encuentra realizando el documento.

Campo
Campo

Imagen 7. Campo F. Documento

Seleccione en el campo Tipo de Acuerdo, el tipo de acuerdo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 8. Campo Tipo de Acuerdo

Seleccione en el campo Definición de Costo de Cultivo, la definición de costo de cultivo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 9. Campo Definición de Costo de Cultivo

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 10. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo Usuario, el usuario correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 11. Campo Usuario

Seleccione en el campo Válido Desde, la fecha de inicio del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 12. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo Válido Hasta, la fecha final del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 13. Campo Válido Hasta

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 14. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña Cultivos Asignados y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Campo
Campo

Imagen 15. Pestaña Cultivos Asignados

Seleccione en el campo Cultivo, el cultivo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 16. Campo Cultivo

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 17. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña Cuenta Financiera y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Campo
Campo

Imagen 18. Pestaña Cuenta Financiera

Introduzca en el campo No. De Cuenta, el número de cuenta correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 19. Campo No. De Cuenta

Seleccione en el campo Moneda, la moneda correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 20. Campo Moneda

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 21. Campo Descripción

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 22. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña Producto de la Cuenta y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Campo
Campo

Imagen 23. Pestaña Producto de la Cuenta

Seleccione en el campo Producto Financiero, el producto financiero correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 24. Campo Producto Financiero

Seleccione en el campo Válido Desde, la fecha de inicio del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 25. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo Válido Hasta, la fecha final del rango o periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Campo
Campo

Imagen 26. Campo Válido Hasta

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Campo
Campo

Imagen 27. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña principal Crédito (Productor) y la opción Completar.

Campo
Campo

Imagen 28. Pestaña Principal Crédito Productor y Opción Completar

Seleccione la acción Completar y la opción OK.

Campo
Campo

Imagen 29. Acción Completar y Opción OK

Generar Orden de Compra desde Financiamiento Agrícola

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos. Por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente Generar Orden de Compra (Desde Financiamiento Agrícola).

Campo
Campo

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente (smart browser) Generar Orden de Compra (Desde Financiamiento Agrícola), con diferentes campos que permite filtrar la información para generar el documento enm base a lo requerido por el usuario.

Campo
Campo

Imagen 2. Ventana del Smart Browser

Seleccione en el campo Acuerdo Financiero, el acuerdo financiero para filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 3. Campo Acuerdo Financiero

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio para filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 4. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo **F. Documento, el rango de fecha del documento para filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 5. Campo F. Documento

Seleccione la opción Comenzar Búsqueda, para realizar la búsqueda de la información en base a lo seleccionado en los campos nombrados anteriormente.

Campo
Campo

Imagenn 6. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente.

Campo
Campo

Imagen 7. Resultados de Búsqueda

Seleccione el registro de acuerdo financiero o crédito de productor por el cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Campo
Campo

Imagen 8. Selección de Registro

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Campo
Campo

Imagen 9. Campo Organización

Seleccione en el campo Almacén, el almacén para el cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Campo
Campo

Imagen 10. Campo Almacén

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha con la cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Campo
Campo

Imagen 11. Campo F. Documento

Seleccione en el campo Tipo de Documento Destino, el tipo de documento destino con el cual requiere generar el documento Orden de Compra.

Campo
Campo

Imagen 12. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo Acción en el Documento, la acción de documento con la cual requiere que se genere el documento Orden de Compra.

Campo
Campo

Imagen 13. Campo Acción en el Documento

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al documento Orden de Compra que requiere generar.

Campo
Campo

Imagen 14. Campo Descripción

Seleccione la opción OK, para ejecutar el proceso y generar el documento Orden de Compra, según lo requerido por el usuario.

Campo
Campo

Imagen 15. Opción OK

Podrá visualizar el registro del documento Orden de Compra, generado con el número de documento OCN-86 de la siguiente manera.

Campo
Campo

Imagen 16. Orden de Compra

Generar Anticipos desde Crédito al Productor

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Asistencia al Agricultor, luego seleccione la carpeta Inversión Agrícola y Préstamos. Por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente Generar Anticipos desde Crédito al Productor.

Campo
Campo

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente (smart browser) Generar Anticipos desde Crédito al Productor, con diferentes campos que permite filtrar la información para generar el documento enm base a lo requerido por el usuario.

Campo
Campo

Imagen 2. Ventana del Smart Browser

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo F. Documento, el rango de fecha del documento por el cual requiere filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 4. Campo F. Documento

Seleccione en el campo Acuerdo Financiero, el acuerdo financiero o crédito de productor por el cual requiere filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 5. Campo Acuerdo Financiero

Seleccione en el campo Definición de Costo de Cultivo, la definición de costo de cultivo por la cual requiere filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 6. Campo Definición de Costo de Cultivo

Seleccione en el campo Producto Financiero, el producto financiero por el cual requiere filtrar la información.

Campo
Campo

Imagen 7. Campo Producto Financiero

Seleccione la opción Comenzar Búsqueda, para realizar la búsqueda de información en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente.

Campo
Campo

Imagen 8. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda, filtrados según lo seleccionado previamente.

Campo
Campo

Imagen 9. Resultados de la Búsqueda

Seleccione el registro de crédito de productor por el cual requiere generar el anticipo.

Campo
Campo

Imagen 10. Selección de Registro

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual requiere generar el documento de anticipo.

Campo
Campo

Imagen 11. Campo Organización

Seleccione en el campo Tipo de Documento Destino, el tipo de documento con el cual requiere que se genere el registro.

Campo
Campo

Imagen 12. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo Total del Pago, el monto total del anticipo.

Campo
Campo

Imagen 13. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo Moneda, la moneda del monto total del anticipo.

Campo
Campo

Imagen 14. Campo Moneda

Seleccione en el campo F. Documento, la fecha con la cual requiere generar el documento.

Campo
Campo

Imagen 15. Campo F. Documento

Seleccione en el campo Acción del Documento, la acción del documento con la cual requiere que se genere el documento.

Campo
Campo

Imagen 16. Campo Acción del Documento

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción referente al documento que requiere generar.

Campo
Campo

Imagen 17. Campo Descripción

Seleccione la opción OK, para ejecutar el proceso y generar el documento en base a lo indicado en el smart browser Generar Anticipos desde Crédito al Productor.

Campo
Campo

Imagen 18. Opción OK

Luego de ejecutar el proceso, podrá visualizar de la siguiente manera el registro del documento generado desde el crédito de productor.

Campo
Campo

Imagen 19. Documento Generado

Adicionalmente, podrá visualizar de la siguiente manera el detalle del documento al seleccionar la pestaña Línea de Selección de Pago, la misma contiene lo siguiente.

Socio del Negocio: El nombre del productor asociado al crédito de productor.

Orden de Compra: La orden de compra asociada al crédito de productor.

Regla de Pago: La regla de pago definida para el productor asociado al crédito de productor.

Importe Fuente: El monto total de la orden de compra asociada al crédito de productor.

Tipo de Conversión: El tipo de conversión asociado a la orden de compra.

Total del Pago: Monto total del anticipo, ingresado en el campo Total del Pago, del smart browser Generar Anticipos desde Crédito al Productor.

Total Abierto: Monto total abierto del productor asociado al crédito de productor.

Campo
Campo

Imagen 20. Detalle de Documento Generado

Comments
  • Latest
  • Oldest
  • Hottest
Powered by Waline v2.15.8